Zastanawiasz się, czym jest pipedrive i czy rzeczywiście pomoże twojemu zespołowi sprzedaży pracować szybciej i z większym porządkiem? Ten tekst pokaże ci, jak działa ten system CRM w praktyce. Dowiesz się też, dla kogo sprawdzi się najlepiej i jak go wdrożyć w firmie.
Czym jest Pipedrive CRM?
System Pipedrive to chmurowy CRM zbudowany przez handlowców dla handlowców. Powstał jako odpowiedź na rozbudowane i trudne w obsłudze platformy, które bardziej utrudniały, niż wspierały codzienną sprzedaż. Tu centrum wszystkiego stanowi lejek sprzedaży, a nie rozproszone moduły czy skomplikowane raporty.
Jeśli zastanawiasz się czym jest pipedrive, najprościej powiedzieć, że to narzędzie do prowadzenia szans sprzedaży od pierwszego kontaktu aż po podpisaną umowę. Działa w przeglądarce i aplikacji mobilnej, nie wymaga instalacji na każdym komputerze i dobrze nadaje się zarówno do sprzedaży między firmami, jak i do obsługi klientów indywidualnych.
Jak działa Pipedrive na co dzień?
Po zalogowaniu widzisz tablicę z kolumnami, które są etapami twojego procesu sprzedaży. Każda szansa to kafelek. Przesuwasz go między kolumnami metodą przeciągnij i upuść, a system sam aktualizuje prognozy oraz listę zadań. Dzięki temu handlowiec w każdej chwili widzi, co ma do zrobienia i gdzie może „utknąć” dana transakcja.
W karcie szansy sprzedażowej gromadzisz wszystkie informacje o kliencie i historii kontaktu. W jednym miejscu masz notatki z rozmów, wiadomości e‑mail, terminy spotkań, a także zaplanowane działania. Z takiej karty możesz od razu wykonać telefon, wysłać mail, dodać zadanie lub przenieść szansę do kolejnego etapu.
Na poziomie pojedynczej szansy użytkownicy najczęściej korzystają z takich funkcji Pipedrive:
- planowanie i przypisywanie zadań oraz spotkań do konkretnego klienta,
- śledzenie otwarć i kliknięć w wysyłanych wiadomościach e‑mail,
- zapisywanie notatek po rozmowach telefonicznych bezpośrednio przy karcie dealu,
- ustawianie automatycznych przypomnień, gdy przez dłuższy czas nie ma aktywności.
System potrafi też zautomatyzować powtarzalne czynności. Możesz na przykład ustawić, że po dodaniu nowej szansy zostanie wysłany powitalny mail, a po przesunięciu jej do etapu oferta wyląduje u klienta razem z dokumentem wygenerowanym z szablonu.
Jakie funkcje oferuje system Pipedrive?
Pipedrive to nie tylko prosty lejek. Wraz z rozwojem firm rosną oczekiwania wobec CRM, dlatego w systemie pojawiło się wiele dodatkowych modułów. Ich zadaniem jest odciążenie handlowców od zadań administracyjnych i wsparcie marketingu w pracy na tych samych danych.
Najważniejsze grupy funkcji można podzielić na kilka obszarów:
- sprzedaż – elastyczne lejki, zarządzanie kontaktami, zaawansowane raporty oraz prognozy,
- marketing – moduł Campaigns do kampanii e‑mailowych opartych o szablony i statystyki w czasie zbliżonym do rzeczywistego,
- generowanie leadów – dodatek LeadBooster z formularzami, chatem na żywo, chatbotem i modułem Prospector do szukania nowych kontaktów,
- analiza ruchu – Web Visitors, który identyfikuje firmy odwiedzające stronę i pokazuje ich zachowanie,
- dokumenty – Smart Docs do tworzenia ofert i umów na bazie szablonów oraz zbierania podpisów elektronicznych,
- projekty – Projects, czyli prosty obszar do prowadzenia zadań po sprzedaży, już po zamknięciu transakcji.
Całość uzupełniają integracje z innymi programami. Pipedrive łączy się z popularnymi skrzynkami pocztowymi, kalendarzami, komunikatorami czy aplikacjami do fakturowania, co pozwala pracować w jednym ekosystemie zamiast przełączać się między wieloma narzędziami.
Dla kogo sprawdzi się Pipedrive?
Ten CRM szczególnie dobrze pasuje do małych i średnich zespołów sprzedaży, które potrzebują przejrzystego narzędzia zamiast rozbudowanego systemu korporacyjnego. Korzystają z niego firmy usługowe, agencje marketingowe, zespoły nieruchomości, producenci, e‑commerce obsługujący klientów hurtowych, a także freelancerzy pracujący z wieloma klientami jednocześnie.
Wielu użytkowników docenia prostotę interfejsu, możliwość dopasowania etapów lejka do własnego procesu oraz czytelne raporty pokazujące, skąd biorą się wygrane i przegrane szanse. Dla zespołów terenowych ważna jest aplikacja mobilna, która pozwala skanować wizytówki, sprawdzać klientów w okolicy i na bieżąco aktualizować status transakcji.
Są też ograniczenia, o których warto wiedzieć. Bardzo złożone struktury sprzedaży z wieloma poziomami akceptacji, skomplikowanym cennikiem czy rozbudowanym prognozowaniem mogą wymagać dodatkowych dodatków albo zewnętrznych narzędzi raportowych. Część modułów, takich jak LeadBooster czy Web Visitors, jest płatna osobno, co przy większej liczbie użytkowników podnosi całkowity koszt rozwiązania.
Jak wdrożyć Pipedrive w firmie?
Dobre wdrożenie zaczyna się od spisania aktualnego procesu sprzedaży. Trzeba nazwać etapy, przez które przechodzi klient, określić typowe działania handlowca i zastanowić się, jakie informacje są naprawdę potrzebne do oceny szansy. Dopiero na tej podstawie konfiguruje się lejek, pola w kartach kontaktów i transakcji oraz struktury zespołów w systemie.
Sam proces uruchomienia CRM warto podzielić na kilka logicznych kroków, które ułatwią uporządkowanie danych i nawyków:
- stworzenie lub dopracowanie procesu sprzedaży i przełożenie go na etapy lejka,
- import bazy kontaktów i historii szans z arkuszy lub dotychczasowego systemu,
- ustawienie podstawowych automatyzacji, na przykład przypomnień i maili powitalnych,
- konfiguracja raportów, aby menedżerowie widzieli najważniejsze wskaźniki,
- szkolenie zespołu z codziennej pracy w Pipedrive oraz ustalenie zasad aktualizowania danych,
- regularne przeglądy lejków, czyszczenie starych szans i dopasowywanie ustawień do realnej pracy.
Pipedrive wspiera użytkowników materiałami edukacyjnymi. Na platformie Learn dostępne są kursy, krótkie poradniki wideo i webinary poświęcone zarówno funkcjom systemu, jak i zarządzaniu lejkiem czy kampaniami e‑mailowymi. Dzięki nim łatwiej samodzielnie rozwinąć konfigurację bez angażowania zewnętrznych konsultantów.
Jeśli szukasz szerszych inspiracji biznesowych, znajdziesz je na stronie: https://businessandlife.pl/. To dobre uzupełnienie wiedzy o narzędziach takich jak CRM.
Materiał powstał przy współpracy z https://businessandlife.pl/
Artykuł sponsorowany
